Sistema de Reportes
Acceso al Módulo
Navegación: Dashboard → Reportes
URL: /dashboard/reports
Vista General
Funciones Principales
Generar reportes analíticos
Visualizar métricas clave
Exportar datos
Dashboards ejecutivos
Reportes programados
Tipos de Reportes
Reportes Financieros
Estado de Resultados - Ingresos vs gastos
Libro de Ventas - Registro de facturas
Flujo de Caja - Entradas y salidas
Análisis de Rentabilidad - Márgenes por proyecto
Conciliación Bancaria - Estado de cuentas
Reportes de Personal
Nómina Detallada - Pagos por empleado
Análisis Salarial - Distribución de sueldos
Control de Vacaciones - Saldos y utilización
Horas Extra - Registro de overtime
Productividad - Rendimiento por empleado
Reportes Operativos
Estado de Proyectos - Progreso y costos
Inventario - Stock y rotación
Cotizaciones - Tasa de conversión
Cobranza - Análisis de cartera
Cronogramas - Cumplimiento de fechas
Dashboard Ejecutivo
Métricas Principales
El dashboard muestra:
Ingresos del Mes - Facturación actual
Crecimiento - Comparación vs mes anterior
Proyectos Activos - En ejecución
Empleados - Personal activo
Inventario - Valor total en stock
Cuentas por Cobrar - Saldo pendiente
Gráficos Interactivos
Barras - Comparaciones por período
Líneas - Tendencias temporales
Circular - Distribución porcentual
Área - Acumulados en el tiempo
Filtros de Tiempo
Hoy - Métricas del día actual
Esta Semana - Últimos 7 días
Este Mes - Mes en curso
Este Año - Año fiscal actual
Personalizado - Rango específico
Generar Reportes
Proceso Básico
Ve al módulo Reportes
Selecciona el tipo de reporte
Define parámetros:
Rango de fechas
Empleados/departamentos
Proyectos específicos
Rangos de montos
Haz clic en "Generar Reporte"
Visualiza o descarga el resultado
Formatos Disponibles
PDF - Documento imprimible
Excel - Hoja de cálculo editable
CSV - Datos separados por comas
HTML - Vista web interactiva
Personalización
Logo - Imagen corporativa
Encabezados - Información de la empresa
Filtros - Criterios aplicados
Pie de página - Fecha y usuario
Reportes Financieros Detallados
Estado de Resultados
Muestra la rentabilidad en un período:
INGRESOS
+ Ventas de servicios
+ Ventas de productos
= INGRESOS TOTALES
COSTOS
- Costo de ventas
- Materiales utilizados
= UTILIDAD BRUTA
GASTOS
- Salarios
- Gastos administrativos
- Gastos operativos
= UTILIDAD NETAAnálisis de Cobranza
Cartera Total - Monto por cobrar
Por Antigüedad:
0-30 días: Cartera corriente
31-60 días: Requiere seguimiento
61-90 días: Riesgo medio
+90 días: Alto riesgo
Por Cliente - Principales deudores
Tendencias - Evolución mensual
Flujo de Caja
Proyección de entradas y salidas:
Ingresos Proyectados - Facturas por cobrar
Gastos Programados - Pagos pendientes
Saldo Proyectado - Posición de caja
Por Períodos - Semanal/mensual
Reportes de Recursos Humanos
Análisis de Nómina
Total por Empleado - Sueldos individuales
Por Departamento - Distribución por área
Tendencias - Evolución salarial
Cargos - Salarios por posición
Deducciones - IGSS, ISR, otros
Control de Asistencia
Días Trabajados - Por empleado/período
Vacaciones - Utilizadas vs disponibles
Incapacidades - Días de ausencia
Horas Extra - Overtime por empleado
Ausentismo - Tasas por departamento
Reportes de Proyectos
Estado de Proyectos
Lista General - Todos los proyectos
Por Estado - Activos, completados, pausados
Análisis Financiero - Presupuesto vs real
Cronograma - Fechas planificadas vs reales
Recursos - Personal asignado
Rentabilidad por Proyecto
INGRESOS
+ Valor del contrato
+ Extras aprobados
= INGRESOS TOTALES
COSTOS
- Mano de obra
- Materiales
- Gastos indirectos
= COSTO TOTAL
MARGEN = Ingresos - Costos
% MARGEN = (Margen / Ingresos) × 100Reportes de Inventario
Control de Stock
Existencias Actuales - Por producto
Stock Bajo - Productos por reabastecer
Valorización - Valor total del inventario
Rotación - Productos más/menos movidos
ABC - Clasificación por valor
Movimientos de Inventario
Entradas - Compras y devoluciones
Salidas - Ventas y uso interno
Ajustes - Correcciones de inventario
Por Período - Histórico de movimientos
Reportes Programados
Automatización
Ve a "Programar Reporte"
Selecciona el tipo de reporte
Define frecuencia:
Diario - Cada día a hora específica
Semanal - Día de la semana
Mensual - Día específico del mes
Trimestral - Cada 3 meses
Configura destinatarios
Activa la programación
Notificaciones
Email automático - Envío por correo
Alertas del sistema - Notificaciones internas
Archivo en servidor - Guardado automático
Respaldo en nube - Almacenamiento seguro
Análisis Avanzado
Comparaciones
Año vs Año - Crecimiento anual
Mes vs Mes - Tendencias mensuales
Real vs Presupuesto - Cumplimiento objetivos
Proyecciones - Estimaciones futuras
Indicadores Clave (KPIs)
Rentabilidad - Margen de utilidad
Productividad - Ingresos por empleado
Eficiencia - Proyectos a tiempo
Liquidez - Capacidad de pago
Crecimiento - Tasa de expansión
Consejos para Reportes Efectivos
Mejores Prácticas
Define objetivos claros antes de generar
Usa rangos de fechas apropiados
Valida datos antes de distribuir
Incluye contexto y conclusiones
Programa reportes recurrentes
Interpretación de Datos
Analiza tendencias, no solo números absolutos
Identifica patrones y anomalías
Compara con períodos anteriores
Enfócate en métricas que impulsen decisiones
Documenta hallazgos importantes
Preguntas Frecuentes
P: ¿Los reportes se actualizan en tiempo real? R: Sí, los datos reflejan la información más reciente de la base de datos.
P: ¿Puedo personalizar los reportes? R: Sí, puedes modificar filtros, rangos de fechas y formato de salida.
P: ¿Hay límite en la cantidad de datos a exportar? R: No, pero archivos muy grandes pueden tardar más en generarse.
Siguiente: Asistente Chatbot
Última actualización