Proyectos
Acceso al Módulo
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Vista General
Funciones Principales
Crear y gestionar proyectos
Asignar empleados y recursos
Seguimiento de progreso
Control de costos y presupuesto
Gestión de cronogramas
Crear Proyecto
Nuevo Proyecto
Haz clic en "Nuevo Proyecto"
Completa la información general:
Nombre
Título del proyecto
Sí
Cliente
Empresa o persona contratante
Sí
Descripción
Detalles del trabajo a realizar
Sí
Fecha Inicio
Cuándo comienza el proyecto
Sí
Fecha Fin
Fecha estimada de finalización
Sí
Presupuesto
Monto total asignado
Sí
Estado
Planificación/En Proceso/Completado
Sí
Prioridad
Alta/Media/Baja
No
Ubicación
Dirección del proyecto
No
Haz clic en "Crear Proyecto"
ADVERTENCIA - Validaciones
La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio
El presupuesto debe ser un número positivo
El nombre del proyecto debe ser único
Todos los campos marcados son obligatorios
Asignación de Personal
Agregar Miembros del Equipo
Ve al proyecto creado
Haz clic en "Gestionar Equipo"
Selecciona empleados disponibles
Define roles para cada miembro:
Jefe de Proyecto - Responsable general
Técnico - Ejecutor especializado
Operario - Mano de obra
Supervisor - Control de calidad
Asigna fechas de participación
Guarda las asignaciones
Gestión de Roles
Cada empleado puede tener múltiples roles
Los roles determinan permisos y responsabilidades
Se puede cambiar roles durante el proyecto
El historial de asignaciones se mantiene
Seguimiento de Progreso
Estados del Proyecto
Planificación - En fase de diseño
En Proceso - Ejecución activa
Pausado - Temporalmente detenido
Completado - Proyecto finalizado
Cancelado - Proyecto abortado
Actualizar Progreso
Selecciona el proyecto
Haz clic en "Actualizar Progreso"
Modifica:
Porcentaje completado (0-100%)
Estado actual
Notas de progreso
Fecha estimada de finalización
Guarda los cambios
Hitos del Proyecto
Define hitos importantes
Marca fechas clave de entrega
Rastrea el cumplimiento de objetivos
Genera alertas de vencimiento
Control Financiero
Presupuesto del Proyecto
Presupuesto Inicial - Monto aprobado
Gastos Registrados - Costos reales incurridos
Presupuesto Restante - Saldo disponible
Variación - Diferencia entre presupuestado y real
Registrar Gastos
Ve a "Gastos del Proyecto"
Haz clic en "Nuevo Gasto"
Completa:
Concepto - Descripción del gasto
Monto - Cantidad gastada
Fecha - Cuándo se realizó
Categoría - Tipo de gasto
Comprobante - Referencia del documento
Guarda el registro
Categorías de Gastos
Mano de Obra - Salarios y personal
Materiales - Insumos y suministros
Transporte - Movilización y logística
Equipos - Herramientas y maquinaria
Administrativos - Gestión y oficina
Cronograma y Tareas
Crear Tareas
Ve al proyecto
Haz clic en "Gestionar Tareas"
Agrega nueva tarea:
Nombre - Descripción de la tarea
Responsable - Quién la ejecutará
Fecha Inicio - Cuándo comienza
Fecha Fin - Cuándo debe terminar
Estado - Pendiente/En Proceso/Completada
Prioridad - Urgencia de la tarea
Dependencias
Define tareas que deben completarse antes
Establece orden de ejecución
El sistema alerta sobre conflictos
Ajusta fechas automáticamente
Vista de Cronograma
Diagrama de Gantt - Línea de tiempo visual
Vista de Calendario - Tareas por fecha
Lista de Tareas - Vista detallada
Por Responsable - Tareas por persona
Reportes de Proyectos
Tipos de Reportes
Estado General - Resumen de todos los proyectos
Progreso Individual - Detalles de un proyecto
Análisis Financiero - Costos y presupuestos
Productividad - Rendimiento del equipo
Cronograma - Cumplimiento de fechas
Dashboard de Proyecto
Progreso visual - Gráficos de avance
Estado financiero - Presupuesto vs gastado
Equipo asignado - Personal involucrado
Alertas activas - Problemas pendientes
Próximos hitos - Fechas importantes
Estados y Transiciones
Flujo del Proyecto
Planificación → En Proceso → Completado
↓ ↓ ↑
Cancelado Pausado ──────┘Cambios de Estado
Solo ciertos cambios están permitidos
Se requiere confirmación para cancelar
Los proyectos completados no se pueden modificar
El historial de cambios se registra
Notificaciones
Alertas Automáticas
Fechas de vencimiento - Tareas o hitos próximos
Presupuesto - Cuando se supera el 80%
Asignaciones - Nuevas tareas asignadas
Cambios de estado - Actualizaciones importantes
Configurar Notificaciones
Ve a "Configuración de Proyecto"
Selecciona tipos de alerta
Define umbrales (%, días, montos)
Configura destinatarios
Guarda preferencias
Consejos Útiles
Planificación Exitosa
Define objetivos claros y medibles
Asigna recursos suficientes
Establece hitos realistas
Mantén comunicación constante
Documenta cambios importantes
Control Efectivo
Actualiza progreso semanalmente
Revisa presupuesto regularmente
Identifica riesgos temprano
Ajusta cronograma según realidad
Mantén al cliente informado
Preguntas Frecuentes
P: ¿Puedo modificar un proyecto ya completado? R: No, pero puedes crear un proyecto de continuación o corrección.
P: ¿Cómo manejo los cambios solicitados por el cliente? R: Registra como nuevo presupuesto y ajusta fechas del cronograma.
P: ¿Se pueden tener subproyectos? R: Usa tareas detalladas para dividir el trabajo en partes manejables.
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